تلتقي ماسة بدمية عجيبة اسمها ميسم لها قدرة على دخول عالم الأحلام، وتبدأ معها مغامرة مثيرة لمواجهة قوى الشر التي تسعى لتدمير أحلام الناس.

فتاة يتيمة تواجه قسوة الحياة بالأمل والتفاؤل، متسلحة بوصية والدها بأن كل يوم هو فرصة جديدة للسعادة، لتصبح رمزًا لنشر الفرح في قلوب من حولها.

بين الثراء والشقاء، تخوض سالي رحلة قاسية في معهد الآنسة منشن، حيث تتحول من أميرة مدللة إلى خادمة مظلومة. ورغم المحن، يبقى قلبها النقي صامدًا حتى تعيد لها الأقدار حقها من جديد.

يهاجم رجال غرباء بلد آمن بذريعة تطويرهلكنهم يخفون نيتهم في نهب خيراتها مما يدفع السكان إلى فعل المستحيل لطردهم خارج البلاد والتخلص من شرورهم.

ولد بطل الفيلم في الجبل الأبيض وعمل في السيرك طويلاً فاعتاد البشر وتآلف معهم لكن عودته إلى عالم البرية ستغير كل شيء لتضارب مصالح البشر مع الحيوانات.