وليد فتى صغير ترعرع في منزل جده بائع الحليب بعد وفاة والديه ،عانى ظروفاً قاسية منعته من تحقيق حلمه بأن يصبح رساماً ،ترى ما الذي ينتظر وليد في رحلته؟.