ينجح المعلم روشي في المهمة التي كانت من أولوياته في تدريب كل من جوكو وكريلين ليصبحا مقاتلين أقوياء. لذا، فقد رتب لهما اختبارا لشجاعتهما في مسابقة استضافها الإمبراطور تشياوتسو. ومع ذلك، لا ييشارك الجميع وفقًا للقواعد، حيث يخطط أحد أفراد أسرة الحاكم لاستخدام كرات الدراغون بول لإبتزاز الملك مقابل المال والقوة..